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6月国内市场钢材价格继续下降 后期难以大幅回升
水暖配件网2019-07-18 00:00:00 中国钢铁工业协会
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  6月份,我国经济继续保持稳中有进发展态势,国内市场钢材需求保持增长。受钢铁产能释放较快影响,钢材市场呈现供大于求局面,钢材价格继续下降。进入7月份,前两周钢材价格呈小幅波动走势,后期难以大幅回升。

  一、钢材价格继续小幅下降

  6月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.45点,环比下降1.65点,降幅为1.49%,降幅较上月加大0.1个百分点;同比下降6.35点,降幅为5.48%。

  从全月情况看,6月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.99点,比5月份平均值下降2.94点,降幅为2.62%。

  1、长材、板材价格均继续下降,板材降幅大于长材

  6月末,CSPI长材指数为116.26点,环比下降1.59点,降幅为1.35%;CSPI板材指数为105.21点,环比下降1.77点,降幅为1.65%,比长材价格降幅大0.30个百分点;与去年同期相比,长材价格指数下降3.24点,降幅为2.71%;板材价格指数下降9.53点,降幅为8.31%。(见下图、表)

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目 6月末 5月末 环比升降 幅度(%) 上年同期 同比升降 幅度(%)
综合指数 109.45 111.10 -1.65 -1.49 115.80 -6.35 -5.48
长材指数 116.26 117.85 -1.59 -1.35 119.50 -3.24 -2.71
板材指数 105.21 106.98 -1.77 -1.65 114.74 -9.53 -8.31

  2、主要钢材品种价格变动情况

  6月末,钢铁协会监测的八大钢材品种中,角钢价格由降转升,环比上升21元/吨。其他品种价格均继续下降,其中:线材、钢筋和冷轧薄板价格降幅收窄,环比分别下降22元/吨、67元/吨和82元/吨;中厚板、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格降幅加大,环比分别下降84元/吨、84元/吨、48元/吨和93元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表

  单位:元/吨

品种规格 6月末 5月末 价格升降 指数升降 升降幅(%)
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm 4226 121.16 4248 121.79 -22 -0.63 -0.52 -0.79
螺纹钢(钢筋)16mm 4002 114.09 4069 115.99 -67 -1.90 -1.64 -1.83
角钢5# 4159 117.22 4138 116.64 21 0.58 0.50 -0.29
中厚板20mm 3978 111.45 4062 113.82 -84 -2.37 -2.08 -1.45
热轧卷板3.0mm 3976 103.6 4060 105.78 -84 -2.18 -2.06 -1.86
冷轧薄板1.0mm 4290 91.12 4372 92.85 -82 -1.73 -1.86 -2.92
镀锌板0.5mm 5083 98.36 5131 99.28 -48 -0.92 -0.93 -0.33
热轧无缝管219*10mm 4773 95.37 4866 97.22 -93 -1.85 -1.90 -1.56

  3、各周钢材价格指数变化情况

  6月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅下降,第四周有所回升;进入7月份,第一周价格继续上升,第二周小幅回落。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目 5月末 6月 7月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周
综合指数 111.10 109.82 108.88 107.82 109.45 110.39 109.84
长材指数 117.85 116.48 115.41 114.12 116.26 117.59 116.69
板材指数 106.98 105.63 104.79 103.86 105.21 105.85 105.50

  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,6月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续下降,其中:西北地区降幅较大,环比下降2.68%;东北地区降幅较小,环比下降0.21%;华北、华东、中南和西南地区价格指数环比分别下降1.62%、1.13%、1.38%和1.89%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI分地区指数 6月末 5月末 指数升降 环比幅度(%)
本月 上月
华北地区 107.83 109.61 -1.78 -1.62 -1.24
东北地区 107.93 108.16 -0.23 -0.21 -0.85
华东地区 110.73 111.99 -1.26 -1.13 -1.43
中南地区 112.55 114.13 -1.58 -1.38 -1.39
西南地区 111.01 113.15 -2.14 -1.89 -1.57
西北地区 110.73 113.78 -3.05 -2.68 -1.34

  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  6月份,国内市场钢材需求形势较好,主要用钢行业保持增长。受钢铁产能释放加快影响,市场供大于求态势未有改观,钢材价格继续呈小幅下降走势。

  1、宏观经济稳中有进,钢材需求保持增长

  据国家统计局数据,二季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.2%,增速较一季度回落0.2个百分点;上半年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,增速比1-5月份加快0.2个百分点。其中制造业投资增长3%,增速提高0.3个百分点;基础设施投资同比增长4.1%,增速提高0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.9%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。其中房屋新开工面积增长10.1%,增速回落0.4个百分点。6月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%,比5月份加快1.3个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和计算机\通信和其他电子设备制造业保持增长,汽车制造业继续下降。总体来看,大部分用钢行业保持增长,钢材需求相应增加。

  2、钢铁产能释放保持高水平,供给端压力仍较大

  据国家统计局统计,6月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7014万吨、8753万吨和10710万吨,分别同比增长5.8%、10.0%和12.6%;日产粗钢291.77万吨,再创历史新高。另据海关统计,6月份,全国钢材出口量531万吨,环比减少44万吨,下降7.6%;全国钢材进口量95万吨,环比减少4万吨,下降3.8%;净出口钢材折合粗钢454万吨。按上述数据估算,6月份全国粗钢日均供给量为276.63万吨,环比增长1.9%。钢铁产能释放保持高水平,供给压力仍然较大。

  3、进口铁矿石价格大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升

  6月份,铁矿石价格继续呈上升走势。6月末,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上63元/吨和11.62美元/吨,升幅分别为7.74%和11.72%,分别较上月末升幅加大1.25和4.92个百分点;炼焦煤和冶金焦价格由升转降,环比分别下降20元/吨和75元/吨;废钢价格小幅上升,环比上升6元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升46.66%和71.05%,废钢价格同比上升10.64%,炼焦煤价格上升3.62%,冶金焦价格下降10.54%。从总体情况看,铁矿石价格快速、大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目 单位 6月末 5月末 环比升降 升降幅度%
国产铁精矿 元/吨 877 814 63 7.74
进口矿(CIOPI) 美元/吨 110.79 99.17 11.62 11.72
炼焦煤 元/吨 1573 1593 -20 -1.26
冶金焦 元/吨 2055 2130 -75 -3.52
废钢 元/吨 2611 2605 6 0.23

  三、国际市场钢材价格继续下降

  6月,CRU国际钢材综合价格指数为161.8点,环比下降8.3点,降幅为4.9%,环比继续下降,降幅较上月加大2.2个百分点;与上年同期相比下降32.8点,降幅为16.9%。

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目 6月 5月 环比升降 升降幅% 上年同期 同比升降 升降幅%
钢材综合 161.8 170.1 -8.3 -4.9 194.6 -32.8 -16.9
长材 179.7 182.8 -3.1 -1.7 195.5 -15.8 -8.1
板材 152.9 163.7 -10.8 -6.6 194.2 -41.3 -21.3
北美市场 166.3 181.2 -14.9 -8.2 222.9 -56.6 -25.4
欧洲市场 171.5 177.5 -6.0 -3.4 190.6 -19.1 -10.0
亚洲市场 153.7 159.4 -5.7 -3.6 180.2 -26.5 -14.7

  1、长材、板材价格均继续下降,板材价格降幅大于长材

  6月,CRU长材指数为179.7点,环比下降3.1点,降幅1.7%,较上月收窄1.0个百分点;CRU板材指数为152.9点,环比下降10.8点,降幅为6.6%,较上月加大3.8个百分点,比长材价格降幅大4.9个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降15.8点,降幅为8.1%;CRU板材指数下降41.3点,降幅为21.3%。

  2、北美、欧洲和亚洲均继续下降,且降幅加大

  (1)北美市场

  6月,CRU北美钢材价格指数为166.3点,环比下降14.9点,降幅为8.2%,降幅较上月加大2.9个百分点;6月份,美国制造业PMI为51.7%,环比下降0.4个百分点。其中新订单指数为50.0%,环比下降2.7个百分点;本月美国中西部钢厂出厂价格均继续下降,除型钢价格环比降幅较上月收窄外,其他品种钢材价格降幅均较上月有所加大。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

  单位:美元/吨

项目 6月 5月 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋 733 777 -44 -5.66 -2.14
小型材 739 783 -44 -5.62 -2.73
线材 777 827 -50 -6.05 -2.59
型钢 887 909 -22 -2.42 -4.62
中厚板 903 994 -91 -9.15 -2.55
热轧带卷 639 717 -78 -10.88 -6.15
冷轧带卷 796 880 -84 -9.55 -6.08
热浸镀锌 885 967 -82 -8.48 -5.75

  (2)欧洲市场

  6月,CRU欧洲钢材价格指数为171.5点,环比下降6.0点,降幅为3.4%,降幅较上月加大1.5个百分点。欧元区制造业连续第5个月恶化,6月份PMI终值为47.6%,环比下降0.1个百分点。德国制造业PMI为45.0%,意大利制造业PMI为48.4%,西班牙制造业PMI为47.9%,均低于50%荣枯水平;法国制造业PMI为51.9%,环比上升1.3个百分点。本月德国市场线材和中厚板价格由降转升,小型材、型钢和冷轧带卷价格环比降幅收窄,钢筋、热轧带卷和热浸镀锌价格环比降幅加大。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况

  单位:美元/吨

项目 6月 5月 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋 596 610 -14 -2.30 -1.13
小型材 618 621 -3 -0.48 -2.82
线材 613 610 3 0.49 -0.16
型钢 731 738 -7 -0.95 -3.28
中厚板 657 655 2 0.31 -3.39
热轧带卷 544 561 -17 -3.03 -2.60
冷轧带卷 645 650 -5 -0.77 -1.52
热浸镀锌 696 722 -26 -3.60 -2.83

  (3)亚洲市场

  6月,CRU亚洲钢材价格指数为153.7点,环比下降5.7点,降幅3.6%,降幅较上月加大1.9个百分点。6月份,日本制造业PMI为49.3%,环比下降0.3个百分点;韩国制造业PMI为47.5%,环比下降0.9个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比持平。其中新订单指数为49.6%,比上月下降0.2个百分点。本月远东市场钢筋、小型材、型钢和中厚板价格保持平稳,线材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表

  单位:美元/吨

项目 6月 5月 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋 490 490 0 0 -3.92
小型材 560 560 0 0 0
线材 523 550 -27 -4.91 3.77
型钢 580 580 0 0 0
中厚板 515 515 0 0 0
热轧带卷 500 537 -37 -6.89 -0.56
冷轧带卷 545 580 -35 -6.03 0
热浸镀锌 595 620 -25 -4.03 0

  四、后期钢材市场价格走势分析

  随着国家稳增长政策措施持续发力,后期钢铁需求有望保持平稳。受钢铁产能释放保持高水平影响,后期钢材价格难以大幅回升,将继续呈小幅波动走势。

  1、国民经济有望平稳运行,有利于钢材需求保持平稳

  今年以来,尽管面临复杂严峻的国际局势,国内经济运行承受下行压力,但我国经济增长仍保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,上半年国内生产总值(GDP)增长6.3%,主要宏观经济指标运行在合理区间,为实现全年6.0%-6.5%的目标任务奠定了比较好的基础。特别是全国基础设施投资和制造业投资增速均有所加快,说明国家出台的一系列“稳增长”政策措施已经在产生作用,预计下半年政策效果会继续显现。基本建设的持续投入,房地产和制造业的平稳增长,将有利于钢铁需求保持平稳。

  2、环保限产措施趋严,有利于钢材市场供需平衡

  钢铁行业超低排放列入总理政府工作报告已经两年了,已经上升到国家战略高度。今年以来,各项环保政策措施逐步完善、陆续落地。为进一步减低工业污染物排放,改善空气质量,产钢大省河北省的石家庄、唐山、武安和邯郸等地在6月下旬和7月上旬先后确定新一轮钢铁企业停限产和错峰生产措施。后期如果环保限产严格实施,实现超低排放标准的钢铁生产企业仍会充分发挥作用,未达标的企业产能将受到限制,将缓解供给压力,有利于钢材市场供需平衡。

  3、钢材库存呈上升趋势,后期市场压力较大

  6月份,钢材社会库存由降转升。6月末升至1401万吨,环比增加53吨,增幅为3.94%。进入7月份以来,钢材库存继续上升,截止7月12日已连续五周上升,升至1448万吨,比6月末增加48万吨,增幅为3.42%。从具体品种看,长材中的钢筋及线材库存分别增加23万吨和12万吨,热轧板及中厚板增加14万吨,冷轧板下降0.33万吨。长材及热轧板库存增加,后期市场压力较大。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间 库存(万吨) 比上年末增减 比上年末% 比上月增减 月环比% 上年同期 同比增减 同比%
2018年12月末 946 151 19.05 -23 -2.39 794 151 19.05
2019年1月末 1190 245 25.87 245 25.87 974 216 22.20
2月末 2232 1286 136.04 1042 87.53 1618 614 37.97
3月末 1974 1028 108.70 -258 -11.58 1799 175 9.70
4月末 1562 617 65.20 -411 -20.85 1416 146 10.29
5月末 1347 402 42.49 -215 -13.75 1135 213 18.74
6月末 1401 455 48.11 53 3.94 1027 374 36.43
7月12日 1448 503 53.17 48 3.42 998 450 45.07

  后期市场需要关注的主要问题:

  一是钢铁产能释放保持高水平,后期市场供需平衡面临压力。6月份,全国粗钢日产291.77万吨,再创历史新高。尽管钢材需求保持增长,但钢铁产能释放保持高水平,仍对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应在分析市场需求基础上,合理安排生产,自觉维护去产能成果。

  二是进口铁矿石价格涨幅远超钢价,对钢铁企业生产经营影响较大。截止7月15日,CIOPI进口铁矿石价格升至116.88美元/吨,比上月末上涨5.50%,比年初上涨69.32%。同期中国钢材价格指数(CSPI)环比仅上涨0.36%,比年初上涨2.54%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价,对钢铁企业生产经营影响较大。

  三是钢材进出口同比下降,国际市场需求减弱。全球经济增速放缓,再加上国际贸易保护不断升级,上半年全国钢材出口3440万吨,同比下降2.6%;进口钢材582万吨,同比下降12.7%。钢铁企业应认真分析国际市场需求,提高产品质量,保持出口产品竞争力。

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